只装神弄鬼，肯定会让高骈起疑。高骈虽然脑残，但不是白痴。吕用之有他的办法，那就是重金贿赂高骈身边的人，侍从仆人等，让他们暗中观察并汇报高骈的一举一动、一言一行，必要的时候要当群演，配合吕用之演戏。
因此，吕用之完全是站在上帝视角来忽悠高骈，而高骈也惊讶于吕用之的无所不知，对他有能掐会算之法术深信不疑。
连高骈的侍从都看不下去了，有时候实在忍不住，就暗示高骈，想要戳穿吕用之的把戏。可没等开口，就会被吕用之想办法陷害致死。到最后，再也没人敢揭秘，全成了托儿，陪高骈一起见证奇迹的时刻。
在装神弄鬼、蒙混高骈的群体中，自然有不肯依附于吕用之的体制外野生大师，例如申屠生。
申屠生的资历比吕用之还要早，据说会点石成金之术，技法高超，深得高骈宠信。但申屠生在权术方面完全不是吕用之的对手。吕用之很轻松地就将申屠生排挤出核心权力圈。
为了躲避吕用之的毒手，申屠生逃往襄、汉一带。高骈则派人追捕。
申屠生不敢回淮南，于是拜见了坐镇襄汉的刘巨容，表演了拿手好戏，点石成金。刘巨容大喜，立刻将申屠生扣留在身边。田令孜的一个心腹路过襄州，刘巨容热情邀请他一同见证奇迹的时刻。
田令孜听说后，命令刘巨容为朝廷献出申屠生。刘巨容拒命。田令孜恨的咬牙切齿，后来找机会把刘巨容满门抄斩，而申屠生也死于乱军之中。
于是在淮南，吕用之团伙完全霸占了“神仙圈”，拥有至高无上的的权威，对修道成仙拥有最终解释权。
后来，高骈干脆把军政大权委托给吕用之，自己抽身出来全心全意地供奉神仙，修行修道，争取早日平地飞升。
吕用之掌权之后，大肆收受贿赂，卖官鬻爵。
一位名叫萧胜的人，贿赂吕用之，想谋一个盐城（今江苏省盐城市）管理官的职位。高骈面露难色，因为这是很明显的违规录取，萧胜别说进士及第了，连科举都没参加过，也不是勋贵之后，也没有战功……全方位无死角的不达标。
吕用之说道：“我才不是为了一个微不足道的萧胜呢，我是为了大帅您。前几天，我接到海上传来的仙书，说盐城古井中有一把宝剑，必须是一位有灵气的官员前往捞取。萧胜是上仙的侍从，我是想让他帮您取那把宝剑！”
高骈一拍脑门，“先生您倒是早说啊，几误我大事！”
萧胜同志走马上任。
几个月后，在吕用之的指点下，萧胜进献了一只木匣，里面装着一把铜匕首。
高骈一生戎马刀上飘，别的玩意儿能蒙他，杀人的兵器还能骗得了他？探匣取匕首，“嘿——”地摊儿山寨货！正要发作，身边的吕用之“扑通”跪倒，连连磕响头。
“大帅，这正是北帝随身佩戴的那把宝剑，得到它，方圆一百里之内，没有一种武器能伤到大帅！”
高骈立刻奉如至宝，用珍珠壁玉来装饰它，时常佩戴在身边。
【架空高骈】
与接近智障的高骈不同，吕用之的头脑异常清醒，他懂得如何做一个合格的奸臣。
首先，是织起一个庞大的情报网，组建并控制一个系统化的特务机构。
吕用之怂恿高骈设立“巡察使”，名义上是为高骈服务的情报机构。高骈一心修道，就将机构的日常运转全权委托给了吕用之。
吕用之招募了一百多个地痞无赖，充当基层特工，名为“察子”，日常工作就是穿街过巷，记录所有人的言行举止，所访之事可谓事无巨细。大到谁家请客喝酒、酒宴上谁说了什么、做了什么，小到夫妻情话、父母打骂孩子等等，均一一记录在案，向吕用之做详尽汇报。
而这些小道八卦消息，也就成了吕用之罗织罪名、诬告陷害的材料。
“巡察使”的恐怖之处还不止于做狗仔队，他们是真咬人的疯狗。
每当吕用之看中某人的财产，或者贪恋他人妻女的时候，就会指使“察子”诬告此人谋反，继而抓捕归案、严刑拷打，直至屈打成招，在嫌疑犯“供认不讳”之后，本着“坦白从宽”的原则，将该嫌疑犯诛杀，再把他的财产、妻女没收。
吕用之通过这种方法，屠灭了数百家之多。以至于大街上的行人走路都不敢抬头，无论平民百姓还是官吏，都成了哑巴，即使躲在自己家里，连打个哈欠都要小心翼翼、左顾右盼。
淮南上空阴云密布，全民笼罩在恐怖氛围之中。
其次，要掌握兵权。
真理总在大炮的射程之内，口径即正义。恶人更愿意抛弃道德说教，而好人总会在受到伤害之后才哭着对人说，童话里都是骗人的。
奸佞不同于小丑。小丑只知道蒙蔽主子的双眼，而奸佞则会在此之后想方设法掌控兵权。田令孜如此，吕用之如此，古今中外一切奸臣佞党皆如此。
吕用之通过威逼利诱，指使各位将领提出军制改编的建议，从现有部队中精挑细选出两万精锐士卒，编为“左、右莫邪都”，类似于中央禁军的左、右神策军。由吕用之和张守一统领。
“左、右莫邪都”内设完整的组织架构和指挥作战、后勤调度等体系，成为一支独立的、精锐的、只听从吕用之命令的私人武装。
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