早在李孝常惨败消息传来之时，于志宁就一直思索出路，此时一听刘弘基询问，便说道：“今天的局面是两朝国力差距所致，并非只是体现在军事之上。不过我们现在形势虽然不利，但还没有到最严峻之时，如果我们处理得当，或许还有一线转机，就看大总管有没有这个魄力。”
刘弘基大喜，“于司马请说，我洗耳恭听。”
“我们孤立无援，处于兵力不如人、武器不如人、战力不如人、士兵不如人、粮食不如人的困境，将利城失守是迟早之事……为今之计，上策是趁隋军合围之势未成，立即撤军南下，这样我们不仅能保住军队实力，还能跳出包围圈，以兵力上的优势攻打隋朝兵力不足的平武，然后沿着西汉水迅速穿过义城、巴西，最后从兵力同样不足的新城郡，进入蜀郡。”于志宁缓缓的说道：“虽然会失去整个武都郡，但这是一个注定会失守地盘，没有坚守的必要。我们现在还有五万大军，只要有两万回到蜀郡，我们就不算失败。而且在残酷的逃亡和连续不绝厮杀之中，体弱者、意志力不够坚定的士兵，全都被淘汰掉，最后剩下两万士兵将是健儿中的健儿、精锐中的精锐，其所产生出来战斗力，不亚于之前十万大军。”
这一番充满残酷意味的话，令正副总管刘弘基、李玄道的心弦骤然紧绷。于志宁这个战略大转移充满了重重凶险、危机，若是事先谋划不好、准备不足，这五万大军恐怕连武都都走不出去。于志宁是谋士，只负责出谋划策，但具体执行还得他们二人来。
作为李唐王朝为数不多的宿将，刘弘基也知道是这是最好的办法。
但是他同时也知道两万大军回到蜀郡，已是十分乐观的估计，若是遭到隋军不断追杀，那么撤离将会变成漫山遍野的大溃败，有两三千士兵回到成都城已是顶天了。
这个决策一旦下达，就关系到五万大军生死，哪怕刘弘基这个身为全军最高决策者，得到了李世民全权决断的承诺，但也是迟迟无法表态，又询问道：“除了撤离之外，中策又是什么？”
“大总管，中策是趁牛进达立足不稳，派一员大将率两万精锐与他决战，我们则是死守将利城，要是击败牛进达部，那么我们就有五成的希望夺回平武郡，继而兵锋直指中路隋军大后方。”于志宁沉声说道：“而中路隋军的主帅是隋朝皇帝杨侗，他一人安危系全隋，如果我们击其后方，各路隋军只能以杨侗为重，仓促救援，给予我们大唐王朝破敌契机。”
刘弘基眼中露出一抹意动之色，但沉思良久，他又叹息道：“但是以杨侗安危来调动各路隋军的前提条件是要先后击败牛进达、王伏宝、刘纲、裴行俨，这几人麾下兵力累计起来，少说也是十万名主战精兵，我们即使突破了牛进达、王伏宝的第九军，恐怕刘纲军、裴行俨第一军已经严阵以待。而且陈兵在我们东北部的尉迟恭、尧君素也不会坐视不管，所以这个计策成功性着实不大。”
“卑职也知道中策的风险、困难，远超上策几分。”于志宁沉声说道：“所以需要大总管拿出决断的魄力来。”
旁边的副总管李玄道见到刘弘基皱眉深思，无法决断，忍不住出声询问：“那于司马的下策又是如何？”
“下策就十分简单了…下策就是既不管尉迟恭、尧君素，也不管王伏宝和牛进达。立即挥全军南下，对平武发起猛烈攻势，以迅速不及掩耳之势把刘纲彻底击败，但这个选择，我只有两分把握，而且一旦战事陷入僵持，就意味着王伏宝、尧君素、尉迟恭如三支利箭，迅速袭击我军后方，将我们歼灭在武都、平武之交。”
于志宁看了刘弘基一眼，叹息一声：“如今多路隋军虎视耽耽，最多三天时间就把将利城四周的支点拔除干净，兵临将利城下。有道是‘时不我待，只争朝夕’，希望大总管尽快做出决定，要是把时间继续浪费在这里，我们想选择也无从选择了。”
刘弘基苦笑道：“眼下难就难在选择，于司马这是给我出了一个天大的难题啊。”
“但不得不选，不是吗？”于志宁无奈的摇了摇头。
刘弘基默然点头，开始反复掂量于志宁的上、中、下三策，其实他也知道自己不管做何选择，都需要去跟隋军打，唯一的区别是要和多少敌人打而已。
与中下两策相比，上策虽然需要兜了一个大圈子，可是所经之处都是隋军兵力相比薄弱的地区，平武、义城、巴西被隋军占领的时间也比较短，唐朝在那里还有一定的民心基础，而且那么的地势全都不利骑兵冲锋驰骋，这又进一步抵消了隋军的优势。另外就是还有顺流而下的水路帮助他们运输粮草、武器等等沉重物资，减轻士兵们的负担。
但是这么一个大圈子，耗费的时间也成倍成倍的增加，要是隋军察觉，照样会合围而来。不过好就好在隋军发挥不出骑兵的优势，而他们也能利用少数兵力一层一层的据险而守，为大军争取到前行的宝贵时间。
想到这里，比较倾向上策的刘弘基立即作出了决断，毅然道：“我选上策。”
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