刘芒来平阳，另一个目的是召开并州军政会议。
局势逐渐稳定。
研判当前形势，谋划下一阶段战略部署。与会人员包括：
卫将军府长史刘伯温、司马郭侃、从事郎中李岩吴用。
并州别驾王猛、治中范仲淹。
并州将军苏定方、并州副将徐达、邓羌，太原将军李秀成、长子将军傅友德、河东将军徐世绩。
长孙无忌、李鸿章在朝廷任职，寇准任安邑尹，不方便参会。
雁门地处边关，防务紧要，距离遥远，杨延昭脱离不开。
杜如晦虽无军政职务，但刘芒有意培养锻炼他，让他以书佐身份参加会议旁听。
会议首先讨论分析了当前的形势。
刘芒治下的并州和河东，总体来说，发展势头良好。除刚刚纳入治下的西河、上郡，尚待加强治理，其余几郡，都步入正轨。
在一系列政策的引导下，呈现农牧矿商牵头，百业兴旺的局面。
州府收入，虽仍不能同冀州等传统富庶大州相比，但较刘芒刚刚接手之时，也不可同日而语。
人口更是呈现爆发式增长。离乡百姓回归、周边百姓迁居、流民涌入定居……
目前，并州及河东的总人口已接近一百三十万人！
人口增加，带来充足的兵源。尤其是冬至大比武，加深了军民关系，大大提升了并州军形象。投军者络绎不绝。
截止目前，并州马步军总数已超过四万七千人！
治下之地，局势喜人。
周边形势，总体来说，也趋于缓和。
东部冀州袁绍新任大将军，经历了和公孙瓒一战，冀州需要休养生息，不会轻易对并州动兵，威胁稍稍减轻。
西部董卓的西凉集团，董卓生死不明，西凉军群龙无首。全部龟缩在潼关以西，李傕等人貌合神离，且都是胸无大志之徒，只要不主动招惹，他们不会主动发难。
目前，并州和河东的主要威胁，来自北部和东南。
孛儿只斤部被杨延昭驱离，但并未遭受重创，始终觊觎长城以南肥美的草场。
汉匈矛盾，历经千年，非一日之功，需谨慎应对。
而在黄河南岸，吕布和白波军的残部，流窜在弘农东部、河南尹西部一带。这两股势力，对河东构不成直接威胁，却是重建洛阳、天子回归东都的一大障碍，必须尽快解决。
总体来说，除匈奴是不确定因素外，其余的周边势力，短时间内，均不会主动挑衅。刘芒，已经掌握了并州周边的战略主动权。
……
局势总体向好，隐忧依然存在。
最主要的忧患，和天子及朝廷有关。
朝廷暂定陪都安邑，很多诸侯并不买账。刘焉提出加封刘姓诸侯王的意见，得到很多朝臣的附议。
而附议者，多是和袁术有勾连的朝臣。
刘焉的提议，自然是为自己谋利益。可是，袁术为何积极响应？加封刘姓王，对袁术没有直接的好处，他为何如此卖力上蹿下跳？
无利不起早，袁术奸诈油滑，必有所图！
而袁绍、刘表等实力派诸侯，对加封刘姓王一事，一直持观望态度，既不支持，也不反对。从这件事上，可以推断，以二袁二刘为首的实力派诸侯，对朝廷落户河东，并不认可。
他们担心天子和朝廷被刘芒所控制，不希望看到强大的并州，和强大的朝廷。
暂时，这些诸侯还不敢轻举妄动，但如果时间久了，必然会做出一些悖逆之举。只要有一个大诸侯带头，很快会引起其他诸侯效仿。
而他们的目的，无非是削弱朝廷的影响力，加强自己的声望和实力，强行割据，甚至是分裂大汉王朝！
对此，必须提前准备，以防被动。
而要避免大汉王朝分崩离析，最重要的，是尽快奉天子和朝廷回归东都，以安天下万民之心。
……
形势分析得清楚透彻，下一步的发展战略很快拟定。
战略重点是尽快奉天子和朝廷回归洛阳，保持治下快速发展。
概括起来是，保持东、西两向现有平衡，巩固北部边防成果，争取东南方向战略主动权。
策略包括：
主动联络冀州，保持和袁绍现有关系，在反对加封刘姓王一事上，争取袁绍的支持，粉碎刘焉、袁术的企图。
设法让曹操奉劝袁绍，反对此项提议。曹操也反对刘姓封王，其原因在于，他逼死汉室宗亲刘岱，夺了兖州，如果刘姓封王，他将受到更多谴责。曹操和袁绍关系最近，由他出面，最为合适。
同时，让刘备上表，反对此事。刘备虽是汉室宗亲，却是偏远的旁支。即使刘姓封王，也轮不到他。
刘伯温还提议，加封孙坚之子孙策。孙策已脱离袁术，刚刚起兵。从扬州方面传回的消息看，孙策落脚之地，极有可能是江东。而那里是另一个汉室宗亲刘繇的地盘。加封孙策，其为了夺取江东，一定会竭力反对加封刘姓王。
针对西凉集团的策略，近期，以安抚为主，消除李傕等人的担心，免其狗急跳墙，冲出潼关作乱。
让董承等人上表，晋封李傕等人。李傕等人在朝廷不得人心，晋封一事未必会获得通过，但此举可安稳其心。待时机成熟，设法分化瓦解西凉军集团，谋取关中。
对待北部匈奴问题。现在的实力，不足以大规模北伐匈奴，继续以和睦共处、友好通商、积极防御、绝不退让为原则。
利用雁门通商从事吕阔在匈奴方面的关系，积极联络匈奴中有影响力的贵族，许以适当的优惠政策，引导其将注意力集中在汉胡贸易，避免发生大规模冲突。
擢升斛律光为上郡将军，程咬金为西河将军，增兵两郡，以加强对匈奴的防御，减轻雁门方面的压力。
同时，建议朝廷，增设护匈奴校尉，以安稳亲汉的南匈奴部，逐渐使其成为大汉和北匈奴之间的缓冲。
东、西、北三个方向的战略已经拟定，接下来的重点，是制定东南部战略。
东南部战略，关乎天子东归洛阳，必须采取积极主动的战略、战术，打通河东与洛阳之间的通道。
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