无论自来也如何劝说鸣人放弃带回佐助，鸣人都不同意，他认为如果做忍者要学的聪明一点，他宁可一辈子做一个笨蛋。鸣人坚定的信念终于感动了自来也，自来也决定指导鸣人修炼。因为鸣人修行的目的是带回佐助，所以自来也为鸣人制定的第一项修炼的内容就是破解幻术，没想到为了配合鸣人修炼，蛤蟆力也被自来也召唤出来了。
为了教鸣人破解幻术，自来也召唤来雌性的蛤蟆力，“希望你能陪他进行破解幻术的修行。”因为是自来也的请求，蛤蟆力只好勉强答应了。蛤蟆力的特征是超级无敌红唇、背后的红蝴蝶结。但是鸣人与蛤蟆力都有些看不上对方。蛤蟆力发动了幻术，把鸣人困进来。鸣人对幻术一窍不通，在幻术境界里极其狼狈。
鸣人察觉不好，急忙按照自来也所传授的方法，想要打乱自身体内的查克拉，却把查克拉一次性地猛烈释放出来，直接把蹲在外面观察情况的蛤蟆力给弹飞出去了。自来也大骂笨蛋，只好亲自给鸣人解开了幻术。
看到蛤蟆力肚皮朝上，漂浮在河中，鸣人纳闷，“这是怎么回事啊？”自来也道，“你想在幻术世界里扰乱自身的查克拉，实际上将查克拉释放出来，进行了乱回旋。”鸣人沮丧，“失败了啊！”自来也无奈，“看来在进行实战训练之前，要先进控制体内查克拉的基础训练。”蛤蟆力生气，“看来我和鸣人八字不合。”
随后，在水面上，鸣人进行查克拉的控制训练，但效果一直不理想。到了晚上，鸣人筋疲力尽了，自来也觉得时间还足够，就让鸣人过来吃烤鱼。鸣人却趴在地上睡着了。几天后，在鸣人的不断努力下，终于完成了打乱体内查克拉的基础训练。
自来也认为可以进行下一步的修行了，师徒二人就踏上了继续修行之旅。猿飞带着白、君麻吕、晶臧4人也随后动身。
路上，鸣人问为什么要换地方修行，“难道有更厉害的幻术老师吗？”自来也道，“我们接下来要前去的村子，被树海环绕。”同时，猿飞也在跟晶臧等人解释，“那个村子的位置很特殊，那里存在能够影响大脑查克拉的特殊磁场。踏入那片土地的人，很容易迷路，就如同陷入幻术一般。正好适合幻术修行，这对你们三人的修行也很有利。”晶臧笑道，“好像很有趣啊！”君麻吕道，“那快走吧！”
走入迷雾笼罩的森林，鸣人问道，“好-色仙人，怎么还没到吗？”自来也道，“就在前面了。”鸣人吐槽，“明明什么都看不到。”自来也道，“如果走散了，可是会陷入幻术中哦！”鸣人急忙跟上，前面果然出现了门闸，鸣人一头撞了上去，“哇，好痛，这是怎么回事啊？”自来也疑惑，“不清楚，之前来的时候没见过这东西。”红色的暗器射出来，二人急忙跳起来躲避，暗器爆破，是辣椒弹，辣椒弥漫，鸣人当场中招，眼泪鼻涕直流。
门上面出现了一个手持弹弓的少年，“回去！”自来也用风遁忍术吹散了辣椒粉，鸣人喝问，“好好的突袭我们干什么？”自来也道，“我们不是敌人。哎，你不是谷史吗？我是自来也啊，以前来你们村子里取材，受到过你父母的关照。果然是谷史啊，你额头的黑痣至今记忆犹新啊！”鸣人问道，“你认识他吗，好-色仙人？”自来也道，“那时承蒙空音和夜音的关照了，他们还好吗？”
谷史，空音之子，树海村少年村民，额前有黑痣，紫发绿眼。使用弹弓和赤玉（辣椒弹）。谷史却不允许自来也靠近村子，“任何人都不允许靠近这里。”鸣人恼火，与谷史发生了争执。里面传来询问声音，谷史有些慌乱，“你们快走，被发现就麻烦了。”鸣人还要争辩，自来也急忙捂住鸣人的嘴巴，二人迅速撤退了。
自来也与鸣人返回树海，鸣人生气，“怎么回事啊？”自来也道，“以前来的时候是个很和平的村子啊！那些和蔼的村民竟然筑起高墙全副武装，还抵御外人接近，看来村子真的发生大事了。这下可不能视而不见了！”
树海村，防卫组换班了，谷史提醒换班的人，“有两个形迹可疑的人在附近出没。”
换班回去后，谷史独自回到自己家里。自来也突然出现，把苦无放在谷史脖子上，“别大声嚷嚷！我想帮你，告诉我村子发生什么事情了？”谷史只好答应。自来也收回苦无。进入里面房间，自来也问道，“空音怎么了？”谷史催促二人快点离开，“要是他们发现你们进入村子，就会有村民被杀的。”
鸣人问道，“到底发生什么事情了？”谷史讲出了实情。
在半年前，一群雨忍突然占据了村子，声称要借助树海的力量，“你们就生活在幻术里面吧！”危急时刻，谷史的父亲空音赶了回来，拿着镰刀向雨忍发起了挑战，他用辣椒粉制成的赤玉（辣椒弹）来解除了幻术，“我们村子与树海共存至今，我空音会保护大家的！”在空音的鼓动下，村民们奋起反抗，想让雨忍们滚出去。
为首的雨忍名叫神达，他冷笑结印，召唤来自己的通灵兽，一只巨大的贝螺。贝螺射出橘色触手，击倒了空音。神达宣布从这天开始，树海村就归他掌管，还把女人和小孩都作为了人质，“一旦有关我们的消息泄露，人质们就等死吧！”空音不肯屈服，多次站起来反抗，一次次地被击倒在地，最终被神达所杀。
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