三十日，中午，司马遹接到姑臧守军派人送来的急报：鲜卑大军二十日晨过河西走廊，“尘土蔽日，不知多少人马”，边镇守军“唯可固守堡垒，不能贸然出击”，而鲜卑人“弃而不顾，绕城而行”，边镇守将“知圣驾在凉州，恐鲜卑异图，遣使以报”。
送信人原本到了姑臧，得知圣驾已经去了西平郡，又急忙赶来。
到了这个时候，司马遹已经清楚，秃发务丸已经准备要他的命，至少是也要活捉他。所谓“月底觐见”，不过是将司马遹留在边塞的“缓兵之计”。
秃发务丸要的，不只是司马遹的命，还要中原的“花花世界”，他的如意算盘，是趁大晋在边塞，来个“斩首行动”，然后大举东进下，入侵凉州、关中。
不过数十万大军调动，却是极其耗费时间，同时为了保密，自然又多花了些时间。军情署探子得到消息，急忙派出信使，也不过比突厥大军早出发了两三日，好在信使马快，抢出了一天多的时间。
此时西平郡守已经调集了全郡府兵，加上紧急动员的民兵，不过五千余人，连司马遹的护驾兵力，刚过一万人。司马遹又派都尉吴咏领府兵千余人去守临羌。临羌在西都之西，是西都县城的西边门户，乃是要地，故而派兵防守。
元月初一，鲜卑大军至西平郡，西平郡除了临羌和西都外，各地全部失陷。
西都县城中，现在有兵民五万人，许多邻近的百姓，也已经逃入城中。司马遹派人设法组织城中青壮年男性，用平时训练用的武器装备，协助防守，如此一来，守城者勉强达到了两万多人。
只是城中粮食，却只够支持大军十天，这还是连续多年丰收的结果，否则一个县城不可能储存这么多粮食。
面对困境，司马遹只好下令对粮食严加控制，实行限量供给，为了显示公平，连他自己也在限量之列。司马遹清楚，大军解围不是一时半会儿的事情，司马遹必须保证粮食吃不少于三十天。
初二，秃发务丸率军进抵西都城下，此时他可谓是志得意满，只要能抓住汉人皇帝，他就算报了大哥树机能之死的大仇。
“可汗，我们攻城吗？”秃发务丸的孙子秃发推斤打马来到他身边请问。
看着自己心爱的孙子，秃发务丸哈哈哈一笑道：“莫急！让本单于去会会汉人的皇帝！推斤，你去阵前喊话，只要皇帝答应我们的条件，咱们就退回河西走廊。”
秃发推斤打马来到城下，高声喝道：“城上的人听着，去告诉你们的皇帝，只要割让雍、凉、秦三州之地与我秃发鲜卑，再送一个公主与我大汗，我们立马就撤兵回去。若敢说半个不字，我大军马上攻城，城破之后定然鸡犬不留！”
可惜秃发鲜卑小瞧了司马遹的抵抗决心，也许秃发务丸认为可以逼迫司马遹签订城下之盟，当初高祖刘邦不也是这样做的吗？但秃发务丸却不知道司马遹来自后世，他比任何人都清楚树立一个民族的脊梁有多重要。
面对秃发鲜卑的威逼利诱，司马遹这样告诉他的子民：“不和亲，不纳贡，君王死社稷，天子守国门！”
左等右等不见城内司马遹屈服，秃发务丸大怒，亲自下令攻城！
西都城内司马遹为了鼓舞士气，亲自登上西门城楼。望着城外黑压压的鲜卑、羌族骑兵，他也不禁心怀惴惴。十五万，听着只是一个数字，可看在眼里，才知道是何等的庞大。
这是司马遹第一次真正面临困境，和以往所经历，完全不是一样的感觉。而这第一次，就如此规模宏大，又如此力量悬殊，而且很不幸，他又处在力量薄弱的一方。
不过，此时他早就忘记了恐惧为何物，全城百姓都在看着他，他的一举一动都将影响着周围人。正在这时一支箭直奔司马遹的面门而来，他头一偏，箭矢擦着他的脸庞而过。
司马遹毫不在意的拂拂脸颊，拔出横刀，指着城下的鲜卑人，高喊：“大晋必胜！”
“大晋必胜！陛下万岁！”
许多老人和妇女也登上了城，因为谁都知道，鲜卑人如果攻破了城池，会是怎样的结局。经过守城军民的死战，鲜卑人的试探性进攻被打退了。当然，所谓的打退，不过是没有攻上城墙，鲜卑人在西都四周扎下大营，绵延数十里。
鲜卑人把主力都放在了西平郡，只留万余人盘踞在被攻占的各处城池，只有不到两万人攻临羌，都尉吴咏调动了整个临羌县的力量，使得守军达到五千，倒也支持得住。
到了晚上，不知道为什么，鲜卑人并没有攻城。事实上，第一天的攻击中，由于过于轻敌让鲜卑损失了近万人，这使得秃发务丸再也不敢轻视西都的军事力量。
夜色降临，司马遹和张轨、宋配等人一起用晚膳。说是晚膳，却极其简单：几张面饼，几碗小米粥，一盘大酱，几棵青菜和几块烤肉。不过，这却已经是整个西都城中最丰盛的一张餐桌了。
司马遹举起茶盏，满怀歉意地对身边的大臣们说：“本来这个时候应该是每年当中最欢庆的时刻，然朕却只能让各位爱卿在这儿吃这些东西了。”
“皇上能够和将士百姓们同甘共苦，苍天有眼，必定庇佑皇上平安渡过此劫。”凉州刺史张轨宽慰道。
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