一场惨烈的战争后，汉军营地伤兵满营，哀鸿遍野。
巨大的伤亡给汉军带来的是巨大的生理和心理创伤，军队极度的疲惫和强大的怨气几乎使得皇甫嵩无法继续统领这支军队，几乎酿成兵变。
为此，皇甫嵩不得不让军队休整，并且大行赏赐以挽回军心，给钱，给肉吃，给酒喝，让他们发泄一阵子，放松一阵子，还为此开了军中赌博的禁令，允许赌博。
效果还行，吃了肉拿到钱之后，士兵的怨气少了一些，开始赌博之后，也的确是放松了一下紧绷的精神。
但是一战之下伤亡数字太大也是事实，很多人待不下去了，觉得比起钱，还是命更加重要。
从战争结束之后的六月底到第二波军事行动开始准备的七月下旬，不到一个月的时间里，累计报告一千二百余人成功逃离了军营，不知所踪。
这还是成功的，不成功的更多。
于是皇甫嵩下令严惩这些逃跑的士兵，将他们吊起来，吊在营门口不远的位置，每日鞭打暴晒，直到断气为止。
如此恐怖的惩罚勉强止住了士兵的逃亡潮，也让皇甫嵩越来越忧虑，但是没办法，来自朝廷和今文学派的压力让他必须要获取胜利。
于是皇甫嵩下令进军至太原郡郡治晋阳县，然后再考量向北进入山区的事情。
从晋阳县往北，就是规模庞大绵延不断的山区了，大山峰套着小山峰，一座山又一座山，见不到多少平地，若是没有向导引路，极有可能在其中迷路，被野兽当成送餐上门。
山匪和南匈奴叛军全部躲入山区休整，不出来，皇甫嵩无法与他们在平地上决战，不能发挥汉军的优势，只能硬着头皮北进。
然后他就尝到了客场作战的苦处。
在进军向狼孟县的途中，军队遭到多次袭击，皇甫嵩指挥军队冷静应对，没让叛军的袭击得逞，但是大军靠近狼孟县的时候，后勤受到了叛军袭扰的威胁。
这让皇甫嵩感到了十足的危机，立刻调遣重兵保护粮道，维持粮道的平稳。
但是这样一来，能用于发动进攻的兵力就少了很多，而且这也在某种意义上加剧了对他感到不满的士兵的逃亡次数。
皇甫嵩本欲停下脚步整顿军队，同时巩固后勤，再处理一下士兵逃亡的事情，但是今文学派的压力再次给到了他。
刘备的辉煌胜利让今文学派子政治斗争中居于下风，这是他们不能接受的，他们需要皇甫嵩尽快解决这场战争，以一场大胜压过刘备的风头。
皇甫嵩深深感到做人手中刀的无奈，只能率领三万人强行出击，向被叛军占据的盂县发起进攻。
叛军坚守盂县，皇甫嵩多次强攻不能获胜，后方还不断有威胁出现，他让自己的侄子皇甫郦率领军队保障后勤，皇甫郦却也是疲于奔命的存在，被叛军折磨的很是痛苦。
最后皇甫嵩感觉不能继续下去，于是派兵焚烧粮道附近的山林，试图用这种方式使得叛军没有躲藏的余地。
这是有效的，汉军大规模焚烧山林的行动给叛军带去了一些威胁，以山林为掩护神出鬼没的叛军的行动受到了限制，后勤也稍微通畅了一些。
正当皇甫嵩以为一切都在向好的方向发展的同时，八月十三日，河东郡临汾县东北白波山谷内忽然出现一股人数很多的叛军。
这些叛军打着太平道黄巾军的旗号，在首领郭太的率领下揭竿而起，直接截断了汉军的粮道。
这个消息几乎同时被雒阳朝廷和皇甫嵩得知，朝廷和皇甫嵩都大为震惊，万万没想到他们只关注着并州山区里的贼匪，结果河东郡山谷里冒出来一支人数很大的黄巾军！
雒阳朝廷用最快的速度反应，下令骠骑将军张温马上统兵两万北上河东郡进剿白波山谷内的黄巾军，接应皇甫嵩，打通粮道。
而皇甫嵩也立刻封锁消息，假称回军休整，放弃攻打盂县，要带着军队返回晋阳县。
但是粮道被截断的消息还是被对皇甫嵩感到不满意的汉军士兵爆了出来，汉军随之大乱，皇甫嵩难以控制局势。
偏偏此时在盂县内，张燕已经抵达。
他率领部将孙轻、王当等人果断出击，进攻大乱的汉军，一举击溃了皇甫嵩率领来进攻的三万汉军，汉军崩溃，四散而逃。
皇甫嵩不得已，只能在亲卫的保护下狼狈败逃。
回到晋阳县后，留守晋阳县的两万汉军和一万南匈奴骑兵也不能保持冷静，南匈奴骑兵率先奔走，汉军随之崩溃，一路南逃，根本控制不住。
皇甫嵩眼见战胜无望，想到自己即将遭遇的种种难堪的对待，准备横刀自刎，还好跟在身边的皇甫郦眼疾手快，夺下了皇甫嵩的刀，把他打晕，然后带着他和亲卫们一起南逃。
此战，汉军几乎全军覆没，五万汉军在河东郡和太原郡狼狈奔逃，无法统计去向，也没有人有那个能耐可以统计去向。
张燕率领的叛军大联盟大获全胜，一举南下攻克了晋阳县，再接着南下攻取祁县、京陵县、中都县，一路高奏凯歌，杀死了不少官员，几乎控制了太原郡全境。
而在河东郡，白波山谷内的黄巾军在帝国官员全然没有发现的情况下忽然暴起，一举造成了汉军的崩溃，这给雒阳朝廷带去了极大的震慑。
尽管骠骑将军张温带兵紧急赶赴河东郡稳定局势，却也没能挽回皇甫嵩的崩溃和太原郡的崩溃。
白波山谷内的黄巾军也非常顽强，和张温在临汾一带展开顽强战斗，张温不能取胜。
到八月底，这场雒阳朝廷主导的北伐作战已经尘埃落定，皇甫嵩大败亏输，五万汉军崩溃，张温勉强维持局势，没让白波黄巾军进一步南下威胁雒阳，便已经是他能做到的极限。
刘宏十分恼火。
他不顾黄琬等人的上表，下令夺取皇甫嵩全部的权力、职位、爵位，将他废为庶人，又将他和他的侄子皇甫郦，包括部将十三人全部下狱论死。
黄琬上表为皇甫嵩说情，遭到刘宏的斥责。
黄琬的亲信、议郎耿仲和范涛上表为皇甫嵩说情，遭到刘宏的斥责，然后革职。
今文学派遭到沉重打击，势头为之一挫，几乎一蹶不振。
而在这样的情况下，中平四年九月初，张燕率军自太原郡南下，与白波黄巾军会师，两军联合作战，向张温发起进攻。
张温兵少，士气低落，不能抵御，被迫后撤至闻喜县，向朝廷告急，请求支援。
刘宏又大怒，下令把张温从骠骑将军降职为后将军，解除他的兵权，把他调回雒阳，又下令以卫将军何苗为主将、前将军周慎为副将，统兵两万北上闻喜县，接手张温的军队，对抗张燕、郭太叛军。
到此为止，局势还不是最差的时候。
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