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参合陂是一个坡度较平缓的山丘，其东面有蟠羊山，南面有一条河。
后燕人抵达参合陂时，天气突然恶化，碰上了沙尘暴。
一道黑线从西北排山倒海般地涌来，霎时间，沙尘暴便覆盖了后燕军队。
眼看无法继续行军，慕容宝便下令暂时停下，于参合陂东坡扎营。
他选择在东坡扎营，显然是想借山丘挡一挡风沙。
然而，正是为了一时舒坦，慕容宝又犯下了一个重大失误。
在魏军有可能从西边袭来的情况下，扎营于东坡，完全让山坡挡住了己方视线。
另外，由于全军上下都知道有赵王殿后，以为安全的很，从而更加松懈与无备，将己方后背完全暴露在魏军面前。
在慕容麟不动声色的暗中帮助下，昼夜兼程的拓跋珪顺利抵达参合陂西坡。
魏军很快查明了山脊对面后燕军的部署情况。
而一脊之隔的后燕军，对此尚一无所知。
袭击前晚上，拓跋珪召集魏军众将，议定了详细的攻击计划。
接下来，魏军铁骑在风沙声掩护下，人衔枚，马束口，悄悄进入攻击阵地。
还在睡梦中的燕军，根本不知道死神正一步一步从漆黑的夜色中向他们走来。
清晨，持续两日之久的沙尘暴终于停息了，太阳从东边山岭上露出了小半边脸。
晓雾蒙蒙，残月失去光泽，吊在天边，天际露出蛋白。
天边的云彩像是浸了血，由淡淡的红色逐渐变得鲜红。
拓跋珪率领魏军登上蟠羊山山头，山脚下湖面结了一层薄冰，死一样沉寂，枯萎的衰草蒙着由晶莹的露珠凝结而成的一层白霜。
拓跋珪登上参合陂山脊，朝坡下燕军大营中一瞧，但见人马清晰可见。
燕军的帐篷一座挨着一座，波浪般起伏，营寨里静悄悄的，残余的火堆冒着淡淡的烟。
他脸上浮过一丝冷笑，大手狠狠一挥，轻声下达了攻击命令。
一觉醒来的燕军将士，刚要生火造饭，突然看见无数魏军，正急速向他们冲来。
燕军从七月出师，距今已差不多有三个月，早已成疲惫惰归之师。
结果，毫无心理准备的燕军，面对从天而降的魏军，吓得魂飞魄散。
遭遇袭击，本来就不成阵式的燕军惊慌骚动起来，更是乱成一团。
将领找不到士卒，士卒同样找不到所属将领，一切都失去了章法。
大帐外嘈杂的吵闹声，将沉睡中慕容宝惊醒，他揉揉睡意蒙眬的眼睛，侧耳倾听。
突然，他的心倏地一紧，抬手用力搓搓眼睛，眼睛越睁越大，透过帐篷缝隙，像是看到魔鬼一般。
只见大帐外面影影绰绰满是拓跋鲜卑骑兵，耳中不断传来燕军士卒声嘶力竭地吼声。
“索虏！索虏！”
在一片惊恐声中，军帐里衣衫不整的燕兵纷纷窜出帐子。
此刻整座兵营已乱成一团，燕军士卒胡乱奔跑着，号叫着。
一声悠长凄厉刺耳的号角从山头响起，在燕兵听来，如同是催命魔鬼招魂的尖叫。
数不清的魏骑从北面、西面铺天盖地呼啸卷下，战马轰鸣声震动山谷，雪亮的刀矛在朝阳下闪耀万道寒光。
燕军乱成一锅粥，向南奔跑挤上参合陂。
南边河面光滑，人撞马踩，践踏、溺水而者不计其数。
一轮红日喷薄而出，万千营帐一片血红。
拓跋珪骑在马上，脸上掠过得意的笑，眸子变得愈发明亮，犹如像一头狼发现了猎物。
这会儿太阳初升，魏军乘着五彩霞光，仿佛天神下凡一般对燕军展开了疯狂屠戮。
魏军犹如猛虎下山，四面八方喊杀声震天动地，响彻云霄。
燕军慌乱中无所适从，东奔西逃，争相逃命。
当听到喊杀声时，慕容宝竟没有丝毫心理准备。
他连衣服都没穿整齐，便急忙跑出大帐，却见账外早已乱成一团，连守卫将校业已溜之大吉，不知去向。
慕容宝呆呆地站在大帐之中，面色苍白，竟然吓得不知所措。
正在此时，慕容德、慕容隆等人带着亲卫前来保护太子。
慕容宝一见到二人，立马回过神来，冲着他们大吼道：“赶快组织人手反击。”
慕容德哭丧着脸道：“来不及啦！眼下大军溃散，哪还有人手？趁魏军尚未包围上来，殿下赶紧逃命吧。”
“不，不，孤不相信！孤有近十万大军，怎能说没就没了？你们一定在骗我。”
慕容宝状如疯狂，怎么也不相信眼前事实，一再让众将组织兵力反击。
眼看魏军即将杀到中军，而太子又死活不愿离开。
慕容德一咬牙，当即令两名亲卫架起慕容宝上了马背。
随后他率本部人马拼死冲开一条血路，保护着太子慕容宝仓皇逃走。
慕容宝一走立即加快燕军溃败速度，骑兵不由自主地跟在太子身后逃走。
而数万步兵眼看逃也逃不掉，打又打不过，纷纷跪地投降。
正在冲杀的拓跋珪眼睁睁看着慕容宝与燕军骑兵逃走，不由懊恼不已。
由于拓跋烈未能及时南下参战，致使魏军兵力不足，无法做到全歼燕军。
“可恶！”拓跋珪恶狠狠地抱怨一声，扭头看向奚斤、叔孙建等将。
“尔等且留下继续围歼燕军，寡人要亲自去追击慕容宝。”
说完不等众将反对，拓跋珪调转马头向着慕容宝逃跑方向追去。
此战魏军大获全胜，除了近两万燕军骑兵逃脱外，其余四、五万人全部投降。
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